FPサービスご相談の流れ
【ご相談の手順】
ご連絡はお問い合わせフォームより受け付けております。
初回相談は無料です。私に安心して相談できるかどうかご判断いただく「お見合い」のようなものです。
お気軽にお問い合わせください。
ステップ１ 無料相談
お客様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
ご相談内容をもとに、私ができることの提示をいたします。
ご納得頂けましたら、次回からは有料相談に移行します。
【基本料金】
年会員制（最低年会費：5.5万円）
・初年度 年間手取所得の１％＋税
・次年度 年間手取所得の0.5％＋税
例）年間手取所得が550万円の場合の初年度年会費
（550万円×0.01）×1.1（税）＝5.5万円×1.1＝6.05万円
（法人様は従業員数によって変動しますのでご相談ください）
ステップ２ 有料相談開始
ヒアリングシートをメールでお送りしますので、お客様ご自身でご入力いただきます。
ご提出いただいた資料をもとライフプランニング表を作成します（今と将来のバランス確認・生涯収支の確認）
ステップ３ １か月後（1回目）
現状分析の結果をお伝えし、改善点のご提案をします。
口座やクレジットカードの整理、新規開設の準備をします。
ステップ４ ３か月後（2回目）
進捗状況を確認し、挫折しないようにサポートします。
ステップ５ ６か月後（3回目）
変更が必要かどうかの確認をします。
ステップ６ 12ヶ月後（4回目）
資産状況の確認をします。
※会員期間中のメール・LINE相談に回数制限はありません。
（諸規定あり）